全球面板提速 本土企业如何转身自主

8.5代高世代面板成为主流?

　　虽然2010年面板需求量涨幅高达41%，但DisplaySearch最新预测数据显示，平板电视市场逐渐趋向于饱和，液晶电视面板需求将趋缓，据预测，2011年上涨幅度可能仅有8.3%。作为中国彩电业一直在弥补的产业链环节，面板产业近两年来吸引了中外诸多企业进入，特别是高世代面板更是让中国众多上市公司趋之若鹜，甚至许多之前就已因战略失误“吃尽苦头”的彩电面板企业不惜“血本”投入。

　　面对外资“一窝蜂”涌向中国市场，中国本土彩电面板企业如何突围?中国液晶面板企业是否一直在被外资误导，投资的最佳时期是否已经过去?行业整合是否大势所趋?一系列问题随之而来

　　中外液晶巨头正在掀起一股液晶面板项目的投资热潮。全球第二大液晶面板制造商LG此前表示，其8.5代线将强于友达7.5代线，2011年要做中国最大的液晶面板供应商。

　　一面是外资声称2011年大规模投产液晶面板欲蜂拥抢占中国市场份额，一面是液晶面板需求趋缓的呼声四起，中国本土液晶面板生产企业正在为打开液晶面板商机浴血奋战，甚至变卖“家产”重金豪砸，随着高世代面板厂房封顶、开工甚至量产“好消息”不断传出，高世代液晶面板前景越发模糊。

　　8.5代高世代面板成为主流?

　　液晶电视面板占到了整机成本的一半以上，这也是影响液晶电视造价的主要因素。

　　近年来，液晶面板从早些年的三代，迅速发展到四代、五代，然后跳过六代达到七代，更新至八代。

　　液晶面板世代线数只是业界一个约定俗成的称法。它是按照生产线所应用的玻璃基板的尺寸划分而来的。面板代数越高，面板的尺寸越大，切割的屏幕数量越多，利用率和效益就越高，代表着该面板厂的技术实力越强。

　　目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达、京东方、TCL等。

　　对液晶面板投资最早的是日本企业，韩国和中国台湾紧随其后，大陆面板企业在近年不断冒出。据了解，国内兴建的液晶面板生产线中少数为5代、6代线，多数为8.5等高世代生产线。

本土企业“坐以待毙”?

　　连续巨亏仅限于前奏?

　　全球面板业蓬勃发展使得部分国际厂商尝到了甜头，而国内液晶面板企业也看到了商机，国内彩电面板企业上市公司近两年如雨后春笋般出现，如四川长虹、TCL、深天马等。追赶固然是好事，然而我们不得不看到，目前国内具备全产业链、真正掌握核心技术的液晶面板企业寥寥无几。

　　如今国内液晶面板企业覆盖产业链最为全面的非京东方莫属。自1997年携手冠捷电子，进入显示器领域后，这家在显示领域综合实力较强的高科技企业，以近600亿的重金投入，造就其成为国内最大，全球排名第九位的TFT-LCD制造商。

　　十年业绩未亏损的京东方，义无反顾的在2004年投入液晶面板生产之后，由同年净利润2亿元变成2005年巨亏15.87亿元，融资再融资，投入不断加大，然而亏损不止。

　　京东方副总裁张宇告诉记者：“客观的讲，任何行业的投资收益都有一定的不确定性，不仅仅是液晶显示产业。”

　　他同时表示仍看好液晶面板潜力：“液晶面板已成为当今新型薄型显示技术的主流发展方向，也是未来电子信息产业增长的核心动力。该产业市场潜力巨大。”

　　本土企业“坐以待毙”?

　　受到全球金融危机影响，外资彩电品牌为实现全年的业绩目标纷纷转战中国市场。2010年外资品牌液晶电视的整体价格降幅较大，连续半年持续超过国内品牌4%以上。激烈竞争之下国内品牌的价格优势几乎丧失殆尽。

　　国外品牌降价导致竞争加剧，国内面板企业一夜之间“集体失语”。如今液晶面板时代早已来临，部分国内液晶面板企业却乱了手脚，一时间，液晶面板究竟是否值得投资的质疑声四起。

　　令人诧异的一幕也实实在在发生，LG前脚表示，其8.5代线将强于友达7.5代线，2011年要做中国最大的液晶面板供应商。后脚不得不发出预测警告，市场需求疲软导致2011年液晶面板价格无法大幅反弹。使得我们对液晶面板的前景看的更为模糊。业界人士发出惊呼“液晶面板对于中国企业而言，究竟是‘金矿’还是‘陷阱’?”

　　业内相关资深分析师告诉记者：“我们要看到外资品牌降价幅度很大，不等于价格低于本土品牌。实际上，外资品牌降价之后，平均价格还要高出本土品牌约20%。本土品牌销售受阻的主要原因是品牌力弱于外资品牌。外资的力量不容忽视，但是不能盲目跟从。”

中国彩电企业究竟如何突围?

　　中国彩电企业究竟如何突围?

　　有观点指出，全球目前消费电子行业中最成功的模式有两种，一是苹果模式，强大的终端产品与网上内容商店的完美结合，很多彩电巨头学习但是还未能复制成功;二是三星模式，依靠政府支持，在液晶面板、等离子面板、OLED等领域全面布局。

　　嵌入式系统产业协会副理事长兼秘书长柏斯维表示：“韩国的这种模式和欧美以及日本都不一样，韩国是把产业链内的企业产品都用三星或者LG的牌子，而中国液晶面板企业采用的方法必须符合中国的国情。中国彩电企业还是以深耕某一领域的具体产品为主，拓展整条产业链为辅较为稳妥。”

　　苹果和三星都是成功的典范，却不是永恒的法则，作为中国液晶面板企业所做的更多的恐怕是需要摆正心态，取其精华，剔除糟粕。随着企业利益主体多元化趋势欲加明显，企业更是难以做到统一、平衡，国家以行政力量统一整合固然没错，但却难免变成屏障。万物没有永恒之道，行政和企业个性特点配合，才能更加完善，因地制宜，尊重个性发展。

　　高世代面板是诱惑还是陷阱?

　　京东方去年6月刚通过定向增发A股，完成融资120亿元，8月底宣布，兴建国内第一条第八代薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生产线，项目总投资280亿元，其中项目公司注册资本172.17亿元，京东方需要自行筹资85亿元投入项目公司。

　　近期，中国成为大尺寸液晶面板新建产能的高发地区，今年以来宣布建设的7.5代以上生产线已多达七条，据此估算，未来几年国内在大尺寸液晶面板线的投资将超过2,000亿元。

　　LG Display，三星已决定分别在广州和苏州投建8.5代和7.5代线，而TCL集团本月亦宣布计划在深圳兴建一条8.5代线。

　　京东方目前拥有一条五代线，一条即将投产的4.5代线，并且合肥六代线正在建设中，在全球液晶面板销量中排名第九位，离韩国三星、台湾友达、日本夏普等国际面板大厂仍有相当大的距离。

一则则报道令人感到惊心动魄

　　一则则报道，令人感到惊心动魄。

　　近两年在政府鼓励之下，中国高世代面板企业不断涌出。虽然高世代面板为中国彩电面板企业带来了福音，然而回过头来思考，为何全球高世代面板的出现之后，很长一段时间本土企业才开始追捧?是否是盲目跟从?

　　最近6年来，我国彩电企业的液晶显示面板进口金额就高达500亿美元。

　　“高世代面板只能依靠进口”的困局能否打破，一直是在国内众多彩电企业的心头痛。

　　回头看看，液晶电视、等离子电视、3D电视，乃至高清数字电视，中国企业真正自主研发的有几个?我们在观察中国企业短板的时候，不能仅仅把眼光局限在产业链上。虽然产业链不完整，是中国彩电企业的薄弱环节之一，但不是全部。

　　我们不得不承认，面板产业链不完整、国内企业在上游产业链上的供求矛盾加剧、企业研发和创新能力的不足等已经日益显现，也成为制约中国彩电产业发展的巨大短板。

　　那么，高世代面板究竟是“金矿”，还是企业又一次战略投资的“失败品”?但愿不是后者。   

　　专家诊脉：

　　市场话语权不仅仅在于规模

　　业内专家：中国电子商会副秘书长陆刃波、资深家电观察刘步尘、帕勒咨询公司资深董事罗清启、嵌入式系统产业协会副理事长兼秘书长柏斯维、中华液晶网主编张新岗。

　　议题一：国内的液晶产能还不到全球的5%，扩产就能带来规模效应和话语权么?

　　陆刃波：投产容易但是要靠技术支撑，不是投产就能量产，本身液晶面板技术和价格变化巨快，日本韩国面板已趋领先，后进入者能否与之匹敌仍需考量。

　　张新岗：国内厂商整体市场份额较小，必须扩产来形成规模效应;但市场话语权不仅仅在于规模，对于上游产业链的布局、对下游应用市场的掌控以及自身技术专利研发进度和运营效率，对于话语权来说都是必要的。

　　刘步尘：只要中国发展彩电产业，发展显示器产业，中国就必须建立自己独立的面板产业，我们很难想象缺乏面板产业支撑的中国彩电及显示器产业式完整的。

　　实际上，正是因为缺乏面板产业的支撑，中国彩电产业这些年的发展举步维艰。不管未来能否建立中国面板话语权地位，中国都必须发展面板产业。在我看来，中国发展面板产业不是早了，而是晚了。我们已经失去太多的机会，不能再失去最后的机会。

　　罗清启：我们处于垄断结构中，我们扩张的同时并不意味着别人是静止的，扩张一般有几个概念，一是技术的扩张，二是质量的稳定。

　　在整个市场动态状态下，扩张目前是个未知数，每个投资面板的主体都要确保盈利，造成大家疯狂扩张产能，造成面板降价，迫使弱势企业退场，从这个角度来看，本土企业不容乐观。

　　议题二：在寡头的阴影下求生存非常困难。液晶面板制造是一条不停烧钱的路。为何我国面板企业仍旧跟风蜂拥大量投入面板生产，扎堆的隐患时什么?这是否是一条不归路?

　　张新岗：在投入主体如此之多的情况下，可能只有少数能够生存下来，但是又很难用行政手段来予以干预。

　　刘步尘：液晶面板产业投资巨大，甚至和汽车产业投资相比也要大很多。

　　但是，只要你发展液晶电视及显示器产业，你就必须进入面板领域，你总不能将产业发展维系于依赖进口，那样你的产业安全将受到威胁，而且你将十分被动。

　　我认为，众多企业进入面板领域是件好事，说明中国市场需求量巨大，而且大量企业进入，提供了大浪淘沙的机会，有利于培育有竞争力的企业。

　　陆刃波：企业前期投入亏损严重，目前资金状况不会改变，在资本市场塑造一个巨大“蛋糕”以获得融资，但是这无疑是一个不归路。

高世代面板受制于人 整合难

　　议题三：很多面板企业通过转型寻求出路甚至起死回生，如连亏七年的索尼，剥离部分制造业务转向内容提供商的趋势明显，3D等新技术是否是可以押宝的“救命草”?

　　张新岗：创新的商业模式或者是前所未有的全新出现的市场领域，都可能促使企业获得新的成功，但3D等新技术还达不到这样的程度。

　　刘步尘：索尼有可能逐步退出液晶电视制造领域，把生产外包给其他企业，比如富士康等。这是索尼寻求扭亏的尝试。

　　3D技术的兴起和面板产业的发展之间没有必然关系，即使没有3D电视的兴起，面板产业照样还是要寻求发展。

　　因此，3D电视不会成为某些缺乏竞争力企业的机会，3D给所有彩电企业的机会是均等的，不会特别眷顾某些企业。比如，在3D面前，等离子并不比液晶更有机会。

　　企业呼声：

　　高世代面板受制于人 整合难

　　企业代表：同方股份董秘孙岷、TCL相关负责人、得润电子董秘王少华、海信电器市场部主任喻海涛、诚志股份证券部人士、熊猫电子证券部负责人、莱宝高科高管人士。

　　同方股份孙岷：当我们进入任何一个领域甚至身在其中的时候，都需要清醒，本土高世代面板还受制于人不能否认，然而毋庸置疑的是其广阔前景，需要政府支持。

　　海信喻海涛：彩电企业比较特殊，基本都是做全产业链的产品，有政府力量参与整合肯定是好事，但必须按市场经济办事，千万不能拉郎配，全产业链相对复杂些，对管理、技术的要求高些。

　　TCL相关管理人士：本土彩电面板业就是受制人，业务涵盖全产业链企业能够主动些，但是投资的多元化必然带来利益的不统一，企业在操作层面的确难度很大。

　　诚志股份证券部人士：公司自主研发TN-TFT液晶材料。面板技术含量高具有广阔前景，然而这方面德国和日本目前处于垄断地位，企业很难打破格局，仍需要政府明确政策导向。

　　得润电子王少华：公司这块业务主要涉及各类连接器和束线，属于面板产业中的一个环节，按照下游客户需求提供，主要提供给整机厂商，目前来看需求较旺，面板还是有一定前景。

　　熊猫电子证券部负责人：面板生产存在不确定性，公司目前已经将面板业务全部剥离，只有集团还留有一部分。

　　莱宝高科高管人士：公司专攻液晶面板上游组件，面板始终是技术研发和市场竞争地核心环节，只有掌握面板环节，才能掌握市场主动权。