Mini/Micro LED显示产业主题演讲

    利亚德光电股份有限公司 首席运营官 姜毅发表主题演讲：【Micro LED—领创显示新时代】

　　以下为正文内容：     

　　当一个技术出现的时候，他孕育了哪一些新的机会？在一个新的机会出现的时候，又会催生出来什么样的产品，这些产品最终会撬动什么样的市场，这个市场会带来什么样的新时代？

　　三年前我在参加行业峰会的时候，基本上LED显示企业一起开会，液晶与液晶企业开会，投影与投影企业开会。今天我们可以看到，整个市场从上到下，从左到右，各个细分市场其实大家都凑齐了。Micro/Mini LED技术出现的时候，为什么能把大家都聚拢到一个房间里面来？简单来看，如液晶行业，最早还有等离子，到了后来又有了OLED，再之后为了跟OLED比拼性能、亮度、对比度、显示效果，我们液晶领域又开始用Mini LED来做背光，当Mini LED引入背光的时候，这里面就出现了一个新的机会。一方面我们液晶领域在拿Mini LED来改善他的显示效果去跟OLED去PK。另外一方面我们小屏厂家，特别困扰的一个问题突然找到了答案。之前我们不管做液晶、OLED、等离子都是几十寸的一个尺寸，到后来大家现在都努力做百寸、110寸、120寸。坦白来讲，最后的成本也比较高，而且良率也受影响。而大家接触到Mini LED之后，我们突然发现尺寸已经不是限制。我经常跟我们液晶的这些同行聊天的时候，他们跟我们说，我们现在有86寸、98寸的大屏产品了，当我们听到这个大屏概念的时候，我们都是一愣。坦白来讲在原来我们熟悉的商显领域，其实尺寸一直是一个很大的限制，但是当Micro LED来临之后有一个特别长的市场空间，他从此跳出了百寸的限制，可以带来无限大。

利亚德光电股份有限公司 首席运营官 姜毅

　　我们再来看我们自己利亚德所处的LED行业，最早我们从单双色开始做全彩屏，利亚德最早1998年做全彩屏的时候，我们那个时候做的间距是32毫米的，我们今天提5G、8K，利亚德1998年做全彩屏的时候，那个时候LED显示就可以做8K，一个P32的屏如果你给我5个足球场的面积，我就可以做出一个8K的屏。到P2.5的小间距时代，一个半的篮球场的面积就可以做出一个8K屏来，说这种话是一个调侃，因为我们隐藏了一个概念，我们不去提多大面积上做一个8K，我们只是提8K。

　　其实在LED显示领域我们心中一直有一个痛，就是我们的分辨率，单位面积上的像素数量，一直是LED显示领域大家努力的方向。但是当走到Micro LED的时候，我们突然发现这个挑战已经可以去拿出来跟我们原来的消费电子做一个比拼了。

　　到今天我们再做出来一个P0.4Micro LED的一个显示屏，我只需要一个乒乓球案子那么大的面积就可以做出一个8K屏。突然之间，两个行业都找到了一个新机会，我们液晶显示一个大屏的机会，而我们传统LED显示企业找到了一个小屏的机会，以大家都坐到一间屋子里面来了。从需求端去看，Micro LED技术的出现，给我们带来了一个完全突破我们原来限制的一个市场。所以这是我们讲说一个技术的出现，给大家带来了一个市场的机会。

　　我们可以看到说，一个市场需求侧的局限就在这儿彻底打破，对应的经济学上，需求对应的就是供给。我给大家放了一个特别典型的我们原来LED显示屏行业供给侧行业的一个情况，原来有做芯片，有做封装，有做模组和显示成品的，这个模式已经固定了至少10年以上的结构稳定性了。当Micro LED出现了以后，我们去看到，像原来的这些各自都已经形成一种供给结构平衡的产业链突然发生了特别大的变化。

　　在上游这些芯片厂家，突然发现他可以借助于COB或者COG等等其他的技术直接提供模组。而像我们这些做LCD的厂家一入行，他的概念就是面板的概念。所以这个在供给端也发生了一个很大的变化，我们原来做封装的企业就紧张了，说如果这样的话，那我的位置在哪？所以我们封装企业就推出了IMD，就是我们说的几合一，这些结构推出来，其实是在整个结构变化里面要给自己找一个新的位置。而且，对于这种下游的原来的这些显示屏厂，原来固有的这些SMD的这些设备不能淘汰，所以其实当这种几合一的产品出来了以后，同样可以把Micro LED 、Mini LED的芯片放在里面，但同时也可以利用原来的SMD的设备。所以可以看到这些封装的企业，有的也开始说，我做完封装是不是可以提供面板，也发生了变化。

　　而原来出在下游的这些做屏体的厂家，也在纷纷的想，如果说一个Micro LED的技术出现以后，最后我们的上游厂商都可以交出一个模组了。我们自己在产业链里面的贡献价值在什么地方？显示屏厂家也在纷纷打自己的COB这张牌。我们行业里面希达做了很多年的COB，雷曼也可以比较容易的通过COB往上游结合。当我们发现我们原来的特长并不是上游，并不是半导体的时候，我们非常坚决的去找上游的合作伙伴。

　　所以大家看最近两年，整个供应侧的结构发生了很大的变化。就出现了各种联盟，各种CP，原因就是当一个新技术出现的时候，对整个原来产业链的结构发生了特别大的变化。所以这样一个结构性的变化，使得我们看到前面我们说原来的小屏市场，通过Micro LED找到了一个大屏的市场。原来大屏的这些商家通过Micro LED找到了一个小屏的机会。除了市场端的变化来讲，供给侧的这种结构性的变化，其实也给企业带来了很多的挑战，但这里面我们看到的更多的是机遇。

　　所以我们可以看，我第一个想跟大家去聊的，当一个新技术出现的时候，尤其对整个结构性发生变化的时候，其实这里面产生了很多的机会。同样，这些机会出现的时候，我们可以看到各个厂家都纷纷利用新的技术推出自己新产品。这里面我们也可以看到，做Micro LED最早的是索尼，他从2012年就开始推出他的黑彩晶LED，2020年索尼又推出了单灯的方案。再到我们国家比如说像台湾錼创在去年的时候就发布了柔性的Micro LED显示屏。再到大陆拿利亚德来讲，利亚德在去年7月份中公布了我们标准的Micro LED的产品，这种给大家的感觉在做工程的感觉已经完全不同了，这是彻底的走了产品化的路线。

　　大家可以看到我们从P0.9到P0.4是一个全系列的量产产品，从去年7月份推出来到去年10月份量产速度非常快。我们可以在40英寸面积上做一个2K，也就是说，我可以比原来我们想象的那种LED，现在已经分辨率高了很多很多。所以像我现在要想做一个4K，或者8K的这些显示面板，我可能就是只需要一个100多寸就可以实现这样一个8K的显示，这是利亚德在去年推出来的产品。

　　大家也会觉得利亚德为什么可以这么快的事情推出这个产品，没有任何事情一蹴而就，利亚德从2010年推出小间距，2012年把小间距推向市场之后，开始摸索各种各样的技术。最早我们开始探索COB，2016年接触Mini LED之后一两年开始进入Micro LED，走到今天我们光说Micro LED利亚德至少走了四五年的历程。我们把Micro LED的显示技术变成Micro LED量产的产品，其实是跨越了三大技术挑战。一个是我们讲芯片技术，就像我开始讲，说利亚德我们是一个显示产品厂家，半导体领域并不是我们所擅长的。所以在那个领域，我们选择去跟我们上游合作伙伴去合作开发，我们在无锡的利晶微电子，就是利亚德和台湾的晶电一起合作的，而且利亚德还为下一步做了一个布局，我们也跟Saphlux这家美国企业一起合作NPQD的这种量子点技术，向下一步的量子点技术再做一个储备，这是我们在芯片技术上面做的这种突破。

　　我们第二个挑战就是巨量转移技术，现在为止，尤其对于红光的巨量转移良品率有提高的过程。无论如何我们把他放到了我们的生产工厂里面，这是一个完整的从玻璃基板上，然后布好芯片之后取过来，把他通过激光的照射，最后转移到显示面板上这样一个完整的过程展示给大家。

　　从芯片的技术突破再到巨量转移的技术突破，有了这两个突破以后，其实我们在Micro LED这方面的技术突破就已经基本完成了，我们在2019年的时候，基本上推出来了我们当时Micro LED一个显示的样品，那个时候我们还是用到了小间距的芯片，这个时候就发现当时有几个很直接的问题，一个是当时芯片的集中度不够。实际上PCB的排布都是一个挑战，另外一个它的量比较大，后来把Micro LED前面的技术问题解决以后，最终把他变成一个产品必须解决驱动芯片这一关，后来我们自己研发了新的针对于Micro LED显示屏的驱动芯片。

　　大家可以看到，我们在脉宽调节环节用的还是16bit的调节，但是对于电流的调节，我们为了适应Micro LED这种更小芯片，更小电流的这种驱动，所以我们采用了9bit的这种电流调机，用了16bit+9bit形成了核心技术。之后我们不断的完善，实现HDR3.0的支持，在这样一个过程当中，我们大概花了将近一年的时间，最后攻克了我们驱动芯片的难题。所以大家看到我们在2020年的7月份做了新产品的发布。这是在整个过程当中看到，把一个Micro LED的技术最后真正转化成一个批量可生产的产品，其实利亚德花了4到5年的时间，才完成了这中间几个技术难关的突破。

　　当这个产品出来了以后，他会撬动什么样新的市场？我们可以看到，在第一阶段，也就是去年量产了以后到今年，我们基本上看市场的接受程度，更多的还是拿它用在一些大场景的显示当中。就是一些高端客户，他们可能现在对于大的显示场景，他对他的对比度，对他的色彩等等都有新需求。这样的一个市场已经出现在我们的面前，我们现在看到的利亚德最近公布的说我们拿下了几个大的Micro LED项目，这是我们第一阶段可以看到，这个市场已经是存在了。而且在今年会翻倍的增长。第二个阶段他将会用到一些更小的空间，原两我们讲LED的显示基本上在室内大空间，就像我们所处报告厅这样一个场景。将来随着它的分辨率做的越来越高，他当然可以进入到更小的空间，比如说小会议室，甚至是办公室，甚至高端的家庭，这是第二个阶段的市场在等待着他。第三个阶段他将会用到像我们今天商务，就是院士讲的说AR、VR等等一些特定的领域，包括像汽车的显示，他们的显示面积更小，但是需要的这种显示的分辨率更高，其他参数要求更高的情况下，第三个阶段他将会进入到这样一个领域。第四个领域前面说的更多的是一些To B的应用，可以预期他3到5年应该进入到消费电视和可穿戴设备上面，这个并不遥远。

　　这是去年的时候，当时一个Trend Force做的一个分析，说Mini/Micro LED显示市场在未来几年的展望，基本上我们看到穿戴设备，桌面设备，都有可能成为Mini/Micro LED未来市场的一个应用。

　　我们看到康佳去年年底的时候就发布了他们第一款可穿戴Micro LED的手表，所以这些好像听起来很遥远的东西，其实在现在都已经有产品出来了。只是我们需要解决的是它的成本问题，性价比竞争力的问题。

　　说到成本，我们来看这样一个数据，Micro LED现在大家都说他不错，但是他真正去比拼成本的时候，他终是现在突破不了的一个瓶颈。但其实我们看这样一个数据，我也是摘自Trend Force，我们拿过去的产品做一个P1.2的小间距，另外一列我们拿PCB做基板的Mini LED，最右边是玻璃基的Mini LED，我们拿这三个技术和材料同样做P1.2。为什么同样做P1.2呢？并是说我们做Mini 和Micro LED的目的做P1.2，只是为了来做比较。在这样一个比较里面可以看到，一年前Mini和Micro LED做成成品的成本比普通小间距成本要高1倍，实际从上去年我们自己的体会，利亚德10月份有了量产以后，我们再推出新产品以后，其实这个差距已经被大大的缩小了。随着产能不断的扩大，成本较一年前比较，现在Micro LED成本比一年前下降了很多。成本和性价比的竞争力未来是可以期待的。

　　从Trend Force这家公司给出来的数据，从2021年到2026年Micro LED显示的出货量，右边是市场的规模。所以不管是从我们这种技术的突破，还是我们技术向产品转化以后成本的大幅度降低，然后再到我们第三方机构的预测，所以从各个角度都在告诉我们说，其实Micro LED、Mini LED离我们并不遥远，它的批量化产业化会非常快。所以我们看了前面的这些从新科技孕育新机遇，新机遇给我们催生了新产品，新产品打开了新市场之后，我们再一想我们过去20年技术和产品之间的一个互动。

　　20年前因为蓝光技术的出现，出现了全彩屏，所以带来了电子媒体这样一个市场。10年前当芯片的技术，当驱动的技术，当加工工艺都不断的提高了之后，出现了LED的小间距的新产品，从而打开了户内大场景的应用这样一个新的市场。然后在今天，随着芯片技术的发展，我们现在各个厂家都在推出来这种Mini和Micro LED这些显示的产品，未来期待他将是一个大小通吃的一个技术。

　　可以想像这个技术其实满足了一个什么需求？就是满足了数字化时代大数据时代来临的时候，不管是大屏还是小屏，还是我们眼前的这些屏幕，还是VR里面呈现给我们各种各样的显示，其实这样的一个技术特别契合了我们的这种数字时代全景显示的一个应用市场，是一个巨大的市场。

　　不管是20年还是10年还是今天，都走过了这样一个路线，从技术的突破到产品的创新，最后到打开一扇全新的市场，从技术到产品到市场。当我总结这个PPT的时候，我自己都吓一跳，真的叫历史总是惊人的相似，规律其实从未改变。所以我也期待着我们在座的同仁大家一起努力，用我们Mini和Micro LED的技术去迎接数字化显示的新时代。

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