天马微电子股份有限公司采购中心资源开发部总监张光生：
尊敬的各位嘉宾、各位产业链的同仁们大家上午好，我是来自天马微电子的张光生，我要分享的主题是《车载显示技术及其产业链分析》。
天马微电子股份有限公司采购中心资源开发部总监张光生
我来自深圳，这几天深圳不是很太平，我也是在深圳不太平的区域里过来，但是昨天测了核酸，所以请大家放心。
今天汇报主要是三个方向：第一是全球汽车市场情况及车载产业趋势；第二是天马业务布局及规划；第三是车载产业链趋势分析。
全球汽车市场规模是增长的，同时受宏观经济的影响比较大，已经成为另类经济的"晴雨表"，过去的20年，关键历史事件比如2003点的SARS，2008年的金融危机，2018年开始的贸易战争端和2020年的新冠肺炎疫情，整个过程都对汽车行业造成比较大的影响。从过去的历史数据和未来的需求趋势来看，汽车市场长期向好，随着汽车面板从传统的中控、仪表向多元化的驾驶座舱转变，其实面板的增长率将过于汽车需求的增长率。
接下来看一下汽车面板的增长情况。根据第三方数据统计，车载面板从2019年的1.63亿片到2025年增长到2.21亿片，平均年增长率是5.9%，随着经济向好还有单车面板数量的增加到今年也将恢复到2019年的情况，从2021到2025年，整体年增长率会达到8.9%。2020年由于疫情这个突发事件，全球汽车市场整体下滑，增长趋缓，但是随着5G技术及自动驾驶技术的快速升级，互联网、自动化、共享化、电气化的快速推进对于车载市场产生颠覆性影响，对整个产业链的影响提出比较大的要求，特别是以特斯拉、蔚来为主的电动车的推进带动自动驾驶技术的蓬勃发展，这也将对车载显示提出不一样的诉求。
时至今日自动驾驶从无到有到L1的辅助驾驶到L2、L3部分自动驾驶和有条件自动驾驶再进入到高度智能化，在不远的将来会走向完全智能化，那显示屏在这些不同的阶段都被赋于了不同使命。从独立系统里的单仪表盘和中控台逐渐增加到抬头显示和智能后视镜，再到目前的整合系统里多个显示屏的大尺寸面板整合，正在向以个性化座舱系统发展，显示屏已经成为整个信息集成的输出终端，显示屏也从最初的独立仪表、中控向全景、曲面、立柱到立柱从左至右显示屏的延伸。
随着汽车走进千家万户，汽车逐步从代步工具转化为了移动办公长场所，显示屏除了在智能驾驶座舱以外，在其他领域比如现在的后座娱乐、副驾驶显示、前后中控台甚至机构件里的A柱、天窗以及车窗包括现有的车后视镜都成为了显示的新领域。据统计，整个车里大概极限会有16块屏的显示。
车载显示已经成为集成信息的输出终端，显示屏也将从传统的单一走向高度集成、人车融合的显示界面，从传统的按键、旋钮、接触式触控到悬浮触控到语音控制、手势控制、生物识别、指纹声纹，形成集成化的控制界面。
随着显示屏数量的增多，在汽车有限的空间内安全、舒适、个性、美观将是车载显示屏的要求和卖点，体现在多屏化、大屏化、高清化、全屏化、轻薄化、差异化。在多屏化领域从传统的两块提升到16块+，大屏化由传统的7寸、8寸、12.5、12.3逐渐转变为30寸；高清化逐渐形成高解析度的屏幕，车载显示屏幕目前解析度已经到了2P；全屏化和轻薄化目前随着嵌入式走向悬浮屏，屏幕也是窄边宽；差异化方面主要是在异形曲面及透明。
刚才谈到集成化趋势，也介绍了显示界面安全舒适个性美观的要求，这都是先进技术的竞技场。天马在这整个体系不仅有完整的产业布局，并且在前沿技术领域比如在透明显示、3D、AR、Mirror、MicroLED都有专门的研究团队，而且取得不错的成绩。
重点介绍一下天马以及天马在车载显示的发展方向。
天马从1983年成立至今聚焦在中小尺寸，经过30年的发展形成了全面布局，目前厦门的LTPS目前为止是中小尺寸单体最大的LTPS产线，2020年在厦门花480亿投了第6代柔性AMOLED生产基地，同时在湖北成立了长江创新中心，成为新技术的孵化基地。
新布局这块，天马也是多样化发展，比如屏内指纹、MicroLED、OLED做透明显示和屏下摄像头研究，同时在传统显示之外，我们在传感器、卫星天线、基板封装等都有布局。
我们的产品策略是1+1+N。第一个"1"是我们的核心业务也就是移动智能终端，包括手机、笔电、平板、智能穿戴等消费类产品；第二个"1"是关键业务也就是车载产品，不仅包括车载显示屏，还包括模组这一块；"N"是增值业务，主要在工控和非显业务。天马在LTPS、手机、面板出货连续3年全球第一，车载出货也是在2020年进入到全球第一。医疗、工控等多个细分领域也是全球领先。
下面重点介绍一下我们的车载业务。
2020年，天马模组全球出货22.9KK，占营收15%，在中国上海、深圳、厦门以及日本成立4大研发中心，在中国、日本、韩国、美国、德国有5个服务据点，车载投入年占比超过8%，每4辆车内就有1辆的仪表盘是天马做的。
2020年，我们上下一心，克服了新冠肺炎车载事业的困境，不仅从2019 Q4到2020年的Q4不管是Cluster还是车载面板都达到了双第一，目前在Cluster从26%提升到34%，车载面板从15%上升到17%。
在抬头显示、智能后视镜方面都有两位数的增长，目前关注比较多的多屏/大屏也有5款车型，也将在这方面持续努力，稳固我们在车载领域领头羊的地位。
我们车载已经成为先进技术的竞技场，人车界面的显示多样化，天马作为车载市场的领头羊也在积极布局和开发新的显示技术，在硬件部分积极布局大屏、曲面和复杂模组，同步也开发了ACRUSLAS技术，提高对比度。同时在Mini成立专门团队。MicroLED也在开发，天马本着服务客户的原则在软件部分比如高清图像开发算法上给客户提供定制化服务。这些也离不开核心材料的支持。
首先是曲面、大型化的外观需求对于背光材料提出更高的要求。曲面导光板/压铸件提出更高的要求。
前沿的偏光片技术主要集成在性能和外观的基础上，从性能上来说对比度要求在650：1提升到750：1，全贴耐候性需要从95度提升到105度，非全贴需要从105到115度，自由形状Notch/钻孔/T型需求会越来越多，27寸以上的大屏需求也将随着车载多屏化的需求增多，当然外观和性能的要求会交叉叠加，对于对比度和耐候性会有更高要求，对材料提出更高的开发挑战。
随着车载大尺寸的不断增加，未来主要转移到PCB大尺寸，PCB相对优势比较明显，成本来说大尺寸的PCB不管是材料拼接和物料都有优势，PCB有完整的GND，高速的信号质量更高。除了PCB方案的增加，未来电子料需求量将会大幅增加，且不断向小型化精细化发展。电容从1206与0805封装逐步向0603与0402切换，二三极管从923向882封装切换，连接器Pitch间距从0.5往0.4发展，随着复杂模组的越来越增多，电子料在未来会有成倍的增长。
在车载cover这一块，目前主要是从12.3的双连屏包括加27寸的双连屏往大尺寸发展，长度也将超过1米，同时表面处理的要求也会增多，车载作为外观件尺寸更大，安全性更高，也将是未来的主要需求方向。
本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：第八届海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛https://tv.zol.com.cn/769/7695671.html
