维信诺科技股份有限公司产品市场部总监于宁宁：
《柔性AMOLED创新发展助力产业链升级》，分为三个部分：第一部分讲目前对于OLED技术创新的预期；第二是我们在产业链上怎么做产业链协同；第三部分介绍维信诺发布的创新产品。
维信诺科技股份有限公司产品市场部总监于宁宁
这个部分是借鉴第三方咨询公司的数据，包含手机、穿戴、笔电、车载，智能手机从3.4亿到接近5.4亿，我们看到成长力度还不错，但是这是从静态角度出发的，我们真正看行业发展是要看整个行业发展的趋势和动态，是要看未来5年到底会成长到什么程度。举个例子，我们往五年之后去看，五年之后云计算很成熟，5G甚至通信越来越快的时候，手机产品是不是需要那么高要求的主芯片，当主芯片成本下降的话，更多成本会用在你的屏幕上，也就是未来5年空间只有这么大，从我的角度来看绝对不止这么大。同样，穿戴产品可以检测越来越多的健康信息，那成长空间是不是只有这么大？未来折叠笔电、车载，车载对于异形，对于S行造型甚至卷曲屏空间在不在？可以想像一下现在看到的只是当下看到的空间，未来的空间会比这个大很多。
不管怎么样，手机还是主战场，至少短期来看是大家最核心的战场，我只是说一下柔性OLED的成长空间，从2.5亿不到明年会到3.4亿，再到4.1亿。现在OPPO、VIVO数字系列明年可以接入OLED，像荣耀进行产业链调整，那柔性的需求会有增长。明确和大家讲这个数字肯定不止这么多，重点是和大家讲一件事情，从目前来看，柔性OLED不管是全应用还是智能手机上，比现在的增幅还要大得多，因为柔性OLED产业不断持续创新，驱动整个品牌的价值定位，会有宣传标语维持产品定位。
目前看到几个新技术，这个新技术也并不是全新的，最近几年大家一直在讲新技术，目前基本从后台走到前台，也就是从过去的布局到批量量产，很快就会有数量级的放大。
第一个是LTPO。前面是三星为主，今年苹果会发布LTPO，苹果上市完以后，包含小米、荣耀LTPO机型已经在路上了。2022年整个LTPO会大幅度地提高，2023年可以假设一个场景，全部切换到LTPO机型有没有可能？
为什么LTPO目前这几个品牌会非常关注？左边是简单的技术原理图，LTPO为什么大家会关注，更重要是有低频刷新的部分。右边这个图是我们公司的数据，我这边用的是第三方的数据，数字本身不能讲是准确的，但是做了一个假设，我们看后面的黑画面，那个逻辑功耗一直占20%，以100来看，IC占到20%，有图片状况下IC比重会提高很大。为什么LTPO重要性越来越提高？因为在低频刷新的时候对面板功耗有很大的节省，主要节省是IC这一段，这是从面板角度出发。
第二个是折叠。两年前大家已经非常关注，简单和大家汇报一下，市场需求量持续增加，为什么会持续增加？对于折叠产品而言，现阶段的市场卖点至少从营销点的创造上相对成熟。因为第三方数据必须要维系相对平稳的预期，所以数据给得都是相对保守的。我们去看折叠手机的价格定位，在过去三星发布的机型基本是12000元以上，整体还是发烧友的级别段。小米为什么定位在9999的级别？我认为这个级别就是桶破一条线，从发烧友级别回归到常规消费者够得到的预算空间。今年下半年三星 可能会有Lite版本，也是在10000以内，实际上市场容量会比我们现在看到的还要高。
虽然产品已经上市两年，但是折叠技术现在还处在攻坚期，所谓攻坚期就是在折叠的技术领域现在还并不成熟，大家还在持续努力做各种创新，所以未来几年变化会一直延续。这个图在两年前就已经汇报过，除了折叠以外，卷曲包括全柔显示这会带来产业链的密集投资。去看整个市场成长空间的时候要看到这个市场哪边对我们空间最大或者最需要攻坚的地方，折叠是很大的布局空间。举例，单轴折叠，内折1.5到2，现在还是U型折叠，所以它的创新还在密集的进行中。
还有一个是COE，就是把偏光片去掉，直接做到TFT封装表面。好处还是比较惊艳的，第一是做COE偏光片取消，透过率就会提升，透光率提升之后，功耗就会有大幅度下滑，在智能手机或者大屏的折叠上，功耗对于电池寿命的挑战非常大，它可以很轻松地取得功耗的降低，当透光提升功耗降低的时候，对寿命也是一个提升。另外是厚度，超薄可能是60um的厚度，用COE功能切换可以节约大概50um的厚度，那做水滴R的2.0或者1.5，帮助就会非常大。最后是增大色域，原来是一整个偏光片，现在做COE就会带来色域的增加，但是不是色域增加就没有弱点，还是有很多方面的挑战，但是现在来看，几家同业进展还不错，在这一块的控制可以达到可量产化的水准，接下来大家在穿戴、折叠的领域一定会看到COE的影子，在常规手机上可以想像一下当我把偏光片成本降下来，当我把功耗降下来的时候，未来有没有空间，也有成长空间。
去年开始大家看得蛮多的是UDC，我们公司布局了蛮多年，去年中兴AXON20发布之后也带动了行业的发展趋势。接下来会有简单的技术层面介绍，总体来讲可以解决设计美观性的问题。摄像头从Notch到水滴到升降到AAHOLE，大家不断解决的是把摄像头在整个画面中的面积影响消除掉，画质保持一致性，UDC就是终级解决方案，我也非常看好这个技术。
这是一个简单的技术原理。透光率很核心，传统的透光率就是5%左右，那5%对于前置摄像头影响很大，所以透光率影响一定要提升，所以为什么我们认为要在20%左右。目前在柔性UDC也在全面布局，项目也在合作过程中。方案有很多种，这边只是列了其中一就是CPI的方案，也不代表行业一定是CPI。之所以列这一项，因为今天有很多供应链的朋友，在技术合作上非常需要大家能够做联合开发，共同推进，如果用CPI的方案，在透光率、热膨胀系数、剥离化温度三个维度间互相平衡，最终要找一个最好的系数，过程中的摸索是需要配合展开的。
还有其他技术性能的提升，不一一介绍了，只是给大家作一个参考，整个柔性OLED的技术演进没有到成形的地步，还有一个空间期，而且想像力很大。像165Hz，以前像OLED是60、90Hz，后来是120Hz，维信诺对这块技术一直在做推进，所以我们最早发的140Hz的量产机上市到160Hz的手机上市，每个系列我们都在持续创新。有一个好处是带来整个市场空间的开拓，这是为什么我们非常坚定柔性在前面那块领域也非常大的市场空间的增加。
前面的环节主要是给大家讲清楚整个市场空间比你们现在看得到的数据还要大，还有我们持续做技术创新的时候是可以给这个产业不断注入新的生产动力的。第二部分我想给大家介绍我们对整个产业链配合的一些预习或者希望大家能够共同努力的方向。
这张图在我看来还是充满动力的，为什么这么讲？我特意加了50%的线，代表在今年开始，我们讲理论产能是可以超过韩国的，不用担心产能压力。因为今天在座有很多老师，大家都经历过那个时代，每个行业有每个行业的生态环境，我们这个行业确实不是一个小而美的行业，讲究的就是规模化效应。以区域产业来看需要三步：第一步是产能必须配置到位；第二步是市占的20%，当能达到市占的20%，那市场增幅就会快速提高而且不可阻挡；第三步是欧阳院士提到的前面一直有垄断厂家。我个人观点首先第一步从目前来看产能部分已经具备，第二步不管B7、B11还是维信诺的三条线还包括华星、天马，今年国内柔性产能有非常大的增量，这是和过去LCD不完全一致的，大家可以看明年品牌增量，明年最大的增量并不是来自苹果、三星，而是来自于国内的像小米、VIVO、荣耀。我的个人观点是这个市场一定会快速增长，而且机会点确实在本土来讲不管是本土品牌还是本土供应链都会持续增加，类似于股市，股市好的时候大家都赚钱，但是对我来讲我是亏钱，市场机会摆在这边但是能否抓住抓好是最关键的。
我这里分享的是针对整个手机市场，分高端和低端，有一半以上的市场都在250美金的智能手机。明年整个市场空间会快速向250+下面这26%的空间快速挤压，明后两年主力就是柔性LED，所以市场空间非常大。第二，技术创新也不用担心到这里就止步了，技术创新会持续推进，因为在高端机型出来的时候都需要新的技术牵引，最适宜的还是柔性OLED。所以你在这里面的技术创新领域需要持续努力布局，同时在250美金到500美金这一块，当你的市场空间快速达到的时候同样面临着成本竞争。
为什么要协同做技术创新？比如像LCD产品现在非常成熟，大家不断去做改良就可以了，而柔性OLED整个技术并没有成形。我要做柔性OLED，行业链很多领域都要挑战，我的盖板CPI、OCA各个领域都会有挑战，比如像超薄玻璃，只掌握在韩国的企业吗？其实并没有，这块市场没有完全成形的时候反而可以找到新的路径，所以在技术这一块非常需要和产业链的朋友们一起努力。
除了创新之外，还要有成本并重。这里只是一个大致的比例给大家参考，目前来看整个柔性OLED有很多物料，所谓的物料成本构成在市场上的竞争状况。前面讲到250美金以上打开的时候，每颗料的贡献最终汇总在一起就是本土供应链的优势，会推动市场空间的快速打开，就快速规模化，研发投入成本就快速回流，包括下一步开发的推进。
另外，整个行业都可以看得到的就是供应链安全，供应链安全提到前所未有的高度，在国家间政治也可以很清晰地看到，美国的打压直接导致我们一个领头羊受到明显冲击，所以供应链安全是非常核心的。左边这个部分是小米前天发布会上提到的目前手机行业最缺的芯片，处理器芯片、屏幕驱动芯片、电源充电芯片，有说明我们目前面临的状况，前面讲到大的趋势确实是从韩系主动切到本土面板厂家，也能够切到供应链，在这个大的潮流下会有一个核心问题，原来订单主要在那边，现在订单快速切的时候会面临到供应链冲击，供应链没有那么快的调整的时候就会造成供应链短缺局面，甚至受到疫情影响导致跨领域的问题，汽车领域等其他领域同时发生问题的时候就会把IC的紧缺扩大化，造成短板格局。供应链安全非常重要，反过来供应链企业也需要思考未来市场承担点到底在哪里？优先布局很重要，比如瑞顶的DDS有先发优势，TSMC是黄色的，UMC是蓝色的，主力现在是在这边。这一块韩系已经做了很多布局，而且透过这个掌控供应链，对于我们而言整个供应链分配或者未来的机会点到底在哪里和怎么配合是要思考的问题。
介绍一下最近公司发布的状况。
维信诺是大陆第一家专业从事OLED的从自主开发到规模化生产的显示领域的解决方案供应商，在OLED已经布局20年。这边是整个柔性OLED发展历史，既往部分不过多介绍，重点介绍最近新发布的产品。
第一个是UDC，我们是全球首个可量产屏下摄像的解决方案，也是全球首创一驱多阵列设计思路，笔电UDC产品也在成形，同时柔性UDC也在进行布局。
维信诺也做了7.92，12.3柔性的产品DEMO，可以做到半径3MM、卷曲10万+的水准。
除此之外我们还做技术上的努力，包括165Hz高频驱动，以及极致孔边框，目前已经给出的0.3mm的产品解决方案，实际上我们的方案还要比这个小一点，在超窄边框也在持续努力。
最后简单总结一下。整个柔性OLED未来的空间非常大，单手机这个领域空间就很大，核心问题在于刚好未来两年是面临行业转型的关键两年，未来本土的面板厂商肯定会起来，市场推进的时候供应材料的多元化和本土化是非常核心的策略，我们更多希望是整个产业链能够协同起来把握住这个市场机会，一起来突破。
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